Le programme Meilleures Pratiques est tout spécialement conçu pour aider les courtiers canadiens à évaluer leurs performances en les comparant au rendement de 150 cabinets de courtage d’assurance les plus productifs d’Amérique du Nord. Le programme est basé sur l’étude des Meilleures Pratiques conduite par l’Independent Insurance Agents & Brokers of America. Cette étude identifie les caractéristiques des cabinets de courtage qui se démarquent des autres, fournissant ainsi un test d’évaluation des performances contre lequel vous pouvez comparer les performances de votre cabinet.

Aperçu du programme

Le programme consiste en cinq modules d’une journée. Vous pouvez vous
inscrire pour un module individuel; cependant, pour obtenir les meilleurs
résultats, il est recommandé de suivre les modules en séquence et de compléter le programme en une année. Un certificat est décerné au cabinet de courtage à la fin du programme.

Grandes lignes du programme

• Établir la structure du changement
• Evaluer le potentiel de changement du cabinet de courtage
• Élaborer un plan stratégique
• Élaborer un plan d’action
• Former une équipe de développement des meilleures pratiques

Ventes et marketing

• Prendre en main les ventes et le marketing
• Perfectionnement et évaluation des courtiers
• Évaluer les relations avec les assureurs
• Établir des normes de service à la clientèle

Ressources humaines

• Établir les rôles et responsabilités dans les descriptions de tâches
• Engager et orienter les nouveaux employés
• Code des droits de la personne
• Développer un plan de formation et de perfectionnement professionnel et rédiger un manuel des ressources humaines

Gestion de l’exploitation et des finances

• Identifier les objectifs d’exploitation du cabinet
• Définir les buts de l’utilisation des systèmes automatisés
• Comparer les stratégies de gestion du revenu, des dépenses et du flux d’encaisse
• Rédiger un manuel d’exploitation

Établissement d’un plan d’action

• Assurer la relève
• Utiliser un plan d’affaires
• Mise au point du plan d’action
• Finaliser le plan stratégique et les étapes suivantes

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, communiquez avec le ou la responsable du perfectionnement professionnel de votre association.